Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенской избе и встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её простотой и душевной красотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за царицей в царские палаты переезжают её сёстры и мачеха, получившие нежданную милость. Однако вместо благодарности они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на опасные интриги.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, коварные родственницы подменяют донесение, очерняя Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказывает дождаться своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
